بازار بورس: آشنایی با انواع این بازار و مزایای آن
تاریخ انتشار : فروردین ۲۸, ۱۴۰۲ تاریخ به روز رسانی : دی ۲۸, ۱۴۰۲ نویسنده : ریحانه مسافر زمان مورد نیاز مطالعه : 26 دقیقه تعداد بازدید : 177 بازدیدبازار بورس به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری و سرمایه‌گذاری در جهان، در بسیاری از کشورها و شهرهای مختلف وجود دارد. این بازارها در بسیاری از موارد به عنوان نمادی از پویایی و رشد اقتصادی یک کشور در نظر گرفته می‌شوند. از آنجا که در بازار بورس، سهام و اوراق بهادار شرکت‌های مختلف معامله می‌شوند، می‌توان این بازار را به عنوان یکی از بازارهای اصلی اقتصادی یک کشور در نظر گرفت.
در این مقاله، به معرفی و توضیح درباره اینکه بازار بورس چیست؟ و نحوه عملکرد آن، با تأکید بر تأثیر شرایط اقتصادی، پرداخته خواهد شد. همچنین، انواع بازارها در بورس، نحوه‌ی خرید و فروش سهام در بورس و مزایای سرمایه گذاری در بورس شرح داده شده است.
در ادامه به مقایسه بازار بورس با بازارهای دیگری مانند فارکس و بازار ارز دیجیتال نیز پرداخته شده است.
۱. بازار بورس چیست؟
بورس یک بازار تبادل است که برای خرید و فروش اوراق بهادار، سهام، محصولات مالی و سایر دارایی های مالی استفاده می شود. بورس ها به عنوان یکی از پایه های اقتصاد جهان شناخته می شوند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند.
در بازار بورس، سهام شرکت ها به صورت عمومی به فروش می رسند و این شرکت ها می توانند برای تأمین سرمایه خود، سهام خود را به عموم عرضه کنند. این سهام به صورت الکترونیکی در بازار بورس خریداری و فروش می شوند.
بازار بورس از دو قسمت تشکیل شده است: بازار اول و بازار دوم. بازار اول شامل شرکت هایی است که به تازگی به بازار بورس وارد شده اند و سهام آنها برای اولین بار به فروش می رسد. در بازار دوم، سهام شرکت هایی که قبلا به بازار بورس وارد شده اند، معامله می شوند.
در بازار بورس، قیمت سهام با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می شود. در صورتی که تقاضا برای خرید سهام بیشتر از عرضه باشد، قیمت سهام افزایش پیدا می کند و در صورتی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت سهام کاهش می یابد.
بورس ها به عنوان یکی از منابع بزرگ سرمایه گذاری شناخته می شوند و بسیاری از افراد و شرکت ها از آن به عنوان یک راه برای تأمین سرمایه استفاده می کنند. با این حال، سرمایه گذاری در بورس دارای ریسک هایی است که باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، قیمت سهام ممکن است به دلیل تغییرات اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر قرار گیرد و باعث زیان سرمایه گذار می شود.
بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در آینده، حجم قابل توجهی را جذب می‌کند. حجم بازار بورس به مجموعه سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سایر عواملی اطلاق می‌شود که در بازار سرمایه به خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و مشتقات مالی می‌پردازند. برای اندازه‌گیری حجم بازار بورس از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که بسته به موضوع بررسی، هر کدام می‌تواند معیار مناسبی باشد.
تحلیل حجم بازار بورس می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا درک بهتری از تراکنش‌های در حال انجام در بازار سرمایه پیدا کنند و با نگاهی به حجم و وضعیت بازار، تصمیمات خرید و فروش بهتری بگیرند. برای مثال، اگر حجم بازار بورس در حال افزایش باشد، این نشانگر افزایش فعالیت سرمایه‌گذاری و افزایش علاقه به بازار سرمایه است. اما به دلیل اینکه حجم بازار ممکن است باعث افزایش قیمت سهام یا ارزش بازار شود، تحلیل حجم بازار باید همراه با تحلیل دیگر شاخص‌ها نظیر سود سهام، نرخ بهره و نرخ رشد بازار انجام شود.
در کل، بازار بورس یکی از پایه های اصلی اقتصاد جهان است که به عنوان یک راه برای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری شناخته می شود. با این حال، برای سرمایه گذاری در بورس، نیاز به دانش و تجربه کافی در این زمینه دارید و می بایستی به خوبی با ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در بورس آشنا باشید.
تاریخچه پیدایش بورس
تاریخچه پیدایش بورس به دهه های قبل از تولید صنعتی و اقتصادی مدرن، در دوران باستان بازمی‌گردد. بزرگترین بازار بورس باستان در یونان باستان بود که با نام اَگورا (Agora) شناخته می‌شد. در قرون وسطی، این بازارها به عنوان جایی برای خرید و فروش برخی سلعیات و اقلام دیگر، از جمله پول، مسکن، غذا و محصولات فلزی استفاده می‌شدند.
در سده های میانه، این بازارها به تبادل سهام اولیه شرکت‌ها و اوراق بهاداری تبدیل شدند. در این دوران، اولین بازار بورس رسمی جهان در شهر آمستردام هلند تاسیس شد. این بازار بورس با نام بورس آمستردام شناخته شده است.
در قرن 17، شرکت های تجاری بزرگ اروپایی مانند شرکت انگلیسی شرق هند، شرکت هندی شرقی و شرکت هلندی هند مشغول به کار بودند. این شرکت‌ها از سهام خود به عنوان یک روش برای تأمین سرمایه استفاده می‌کردند. بورس لندن در همین دوران به عنوان یک بازار برای خرید و فروش سهام شرکت ها تشکیل شد. بعد از آن، بازار بورس در قرن 18 به دلیل گسترش تجارتی در اروپا و آمریکا، رونق گرفت.
اولین بازار بورس رسمی در آمریکا در واشنگتن در سال 1790 تأسیس شد. در قرن 19 بازار بورس به شدت در حال گسترش بود و بورس های جدید در سراسر جهان شکل گرفتند. در این دوره، بازار بورس به عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد جهان شناخته شد.
اکنون بازار بورس به صورت الکترونیکی و از راه دور انجام می شود و همچنین بورس های فیزیکی جهت تبادل اوراق بهادار و سهام همچنان در پایگاه های خود فعالیت می کنند.
بازار بورس در ایران نخستین بار در سال ۱۳۲۰ به‌صورت رسمی تأسیس شد. در آن زمان، فعالیت‌های بورس در دفتر نواده‌خانه در خیابان نیلوفر، تهران صورت می‌گرفت. در ابتدا، بورس تنها ۱۱ سهم شرکت را تحت عنوان «فروش و خرید سهام» معامله می‌کرد. با گذر زمان، تعداد شرکت‌های معاملاتی در بورس افزایش یافت و در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران به عنوان پربیننده‌ترین بازار بورس در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود.
از آنجایی که بورس در ایران با شرایط سیاسی-اقتصادی متفاوتی در طول تاریخ خود مواجه شده است، معاملات در بازار بورس ایران نیز بر اساس تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گرفته است. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، بازار بورس در ایران به دلیل سیاست‌های دولتی نظام نرخ تعیین شده داشت که این موضوع باعث افزایش تقاضا برای خرید سهام و افزایش قیمت آنها شد. در دهه ۱۳۸۰، با پیشرفت فناوری اطلاعات و روند همگرایی بازار جهانی، بازار بورس ایران نیز از نظر فنی و تکنولوژی بهبود یافت.
در حال حاضر، بازار بورس در ایران شامل دو بخش اصلی “سازمان بورس و اوراق بهادار تهران” و “بورس کالای ایران” است. قیمت سهام در بازار بورس ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط به بازار بورس تعیین می‌شود و افراد علاقه‌مند می‌توانند با خرید و فروش سهام، در بازار بورس سود کسب کنند.
تاثیر شرایط اقتصادی بر بازار بورس
شرایط اقتصادی می‌تواند بر تحولات بازار بورس تأثیر فراوانی داشته باشد. در زمان‌های رکود اقتصادی، افراد و شرکت‌ها به دلیل کاهش درآمد و فروش، بیشتر به فروش سهام خود در بازار بورس روی می‌آورند که باعث کاهش قیمت سهام می‌شود. از طرفی، در دوران رونق اقتصادی، شرکت‌ها و شرکت‌های جوان توانستند با استفاده از فرصت‌هایی که در این شرایط ایجاد شد، با رشد سریع و کسب درآمد بالا، بازدهی بالایی را برای سرمایه‌گذاران در بازار بورس به ارمغان بیاورند.
علاوه بر این، تحریم‌ها و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی نیز می‌تواند بر تحولات بازار بورس تأثیر بگذارد. در صورتی که اقتصاد یک کشور در برابر تحریم‌ها قرار دارد، بازار بورس در این کشور ممکن است با کاهش قیمت سهام و با افت بزرگی روبرو شود.
همچنین، تحولات در بازار بین‌المللی و نرخ ارز نیز می‌تواند بر بازار بورس تأثیر بگذارد. برای مثال، در صورتی که نرخ ارز یک کشور به طور ناگهانی کاهش یابد، شرکت‌های صادراتی در این کشور می‌توانند با فروش بیشتر کالاهای خود، بازدهی بالایی را برای سهامداران به ارمغان بیاورند.
به‌طور کلی، بورس یک بازار پویا است که تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد و به‌همین دلیل قیمت سهام نیز متغیر است و ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌تر به شدت تغییر کند. برای موفقیت در بورس، سرمایه‌گذاران باید با شناخت کامل از شرایط بازار، استراتژی خود را برای خرید و فروش سهام تنظیم کنند و همچنین از تحلیل‌های فنی و بنیادی برای پیش‌بینی رشد بازار سرمایه و تغییرات قیمت سهام استفاده کنند.
پیش‌بینی رشد بازار سرمایه
پیش‌بینی رشد بازار سرمایه یکی از مهمترین ابزارهایی است که سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده می‌کنند. این پیش‌بینی‌ها براساس تحلیل فرضیات و اطلاعات موجود در بازار ارائه می‌شوند و برای تحلیل بیشتر، می‌توان از روشهای مختلفی مانند تحلیل فنی و تحلیل بنیادی استفاده کرد.
تحلیل فنی شامل بررسی الگوها و شاخص‌های بازار سرمایه است که از نمودارهای قیمتی و حجم معاملات استخراج می‌شوند. این روش بر این فرض استوار است که رفتار قیمت‌ها در گذشته می‌تواند روند آینده آنها را نشان دهد.
تحلیل بنیادی، از دیگر روشهای پیش‌بینی رشد بازار سرمایه است که بر اساس شاخص‌های مختلفی مانند سودآوری، درآمد، سایر شاخص‌های مالی، نرخ بهره و شرایط اقتصادی کلان، بررسی شرکت‌ها و شاخص‌های مرتبط با آنها انجام می‌شود.
همچنین، تحلیل گروهی نیز می‌تواند به پیش‌بینی رشد بازار سرمایه کمک کند. در این روش، شرکت‌ها و صنایع به گروه‌های مشابه تقسیم می‌شوند و تحلیل‌های مشابهی برای گروه‌ها انجام می‌شود.
۲. انواع بازارها در بورس
بازار بورس به چندین نوع تقسیم می‌شود. در این قسمت انواع بازارها در بورس را بررسی میکنیم.
- بازار بورس اوراق بهادار: بازار بورس اوراق بهادار شامل خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه، اوراق تسهیلات و سایر اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار همچنین به عنوان بازار اصلی سهام در بسیاری از کشورها شناخته می‌شود.
- بازار بورس کالا: بازار بورس کالا شامل خرید و فروش کالاهای مختلفی مانند نفت، طلا، نقره و سایر کالاهای قابل معامله است. بورس کالا به عنوان یک بازار دست دوم و تکمیلی برای بازار اول (بورس اوراق بهادار) شناخته می‌شود.
- فرابورس: فرابورس شامل خرید و فروش انواع اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار معامله نمی‌شود. اوراق بهاداری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اسناد خزانه دولت در فرابورس معامله می‌شوند.
- بورس انرژی: بازار بورس انرژی شامل خرید و فروش انواع منابع انرژی مانند نفت، گاز طبیعی و الکتریسیته است.
بازار بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک بازار مالی است که در آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه و تسهیلات، اوراق بهادار شرکت‌ها و دولت و بسیاری از نوع دیگر اوراق بهادار قابل خرید و فروش هستند. در بورس اوراق بهادار، شرکت‌های عمومی مانند شرکت‌های بزرگ صنعتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه با انتشار سهام خود وجود دارند. برخلاف بورس کالا که قیمت کالاها در آن تعیین می‌شود، قیمت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار توسط ارائه دهنده اوراق بهادار تعیین می‌شود.
به عنوان مثال، شرکت‌ها قبل از صدور سهام خود، برای تعیین قیمت سهام، بازار را بررسی می‌کنند و با توجه به قیمت سهام شرکت‌های مشابه، قیمت سهام خود را تعیین می‌کنند که در نهایت توسط بورس اوراق بهادار پذیرفته خواهد شد. بورس اوراق بهادار یک بازار قابل اطمینان است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا در طول دوره‌های زمانی مختلف برای کسب سود و کاهش ریسک، سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، این بازار به شرکت‌ها امکان انتشار سهام و جذب منابع مالی را می‌دهد.
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (به انگلیسی: Tehran Stock Exchange یا TSE)، بزرگترین بازار بورس در ایران است که در آن سهام شرکت‌های عمده ایرانی و ابزارهای مالی دیگر مانند صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله هستند. بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۳۶ با نام “بورس تهران” تأسیس شد. با پیشرفت این بازار و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، نام آن در سال ۱۳۸۸ به “بورس اوراق بهادار تهران” تغییر کرد. فعالیت‌های اولیه بورس تهران در خرید و فروش سهام شرکت‌های استخراجی و معدنی بوده‌است، اما با گذشت زمان، سایر بخش‌های اقتصادی به بازار بورس اضافه شده‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران همچنین در حال حاضر در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش شفافیت پروسه‌های معاملاتی است.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، بسیاری از مزایایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در زیر به برخی از مزایای سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار اشاره شده است:
- دسترسی آسان به بازار سرمایه: با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران به صورت آنلاین و یا از طریق کارگزاران مالی، به بازار سرمایه دسترسی پیدا می‌کنند.
- لیکوئیدیته بالا: سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، به راحتی و با هزینه کم می‌توانند سهام خود را خرید و فروش کنند و به این ترتیب لیکوئیدیته بالایی دارند.
- تنوع در سرمایه‌گذاری: با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران می‌توانند در بسیاری از شرکت‌ها و صنایع سرمایه‌گذاری کنند و به تنوع در سرمایه‌گذاری دست پیدا کنند.
- افزایش سرمایه: با سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران می‌توانند در کوتاه‌مدت سود بالایی را به دست آورده و در بلندمدت سرمایه خود را چندین برابر کنند.
- فرصت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های موفق: با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار ثبت شده‌اند و عملکرد خوبی داشته‌اند، سرمایه‌گذاران می‌توانند سود بیشتری را به دست آورند.
- کاهش ریسک: سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران با خرید سهام چندین شرکت، ریسک تنوع پذیری را ایجاد می‌کنند و در صورتی که یک شرکت به مشکل برخورد کند، اثرات آن بر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
به طور کلی، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران فرصت‌های زیادی را با خود به همراه دارد.
تفاوت بازار بورس و فرابورس
بورس و فرابورس دو بازار متفاوت هستند که هر کدام دارای ویژگی‌ها و قواعد خاص خود هستند. در ادامه به بررسی تفاوت بازار بورس و فرابورس پرداخته‌ایم:
- نوع دارایی‌های معامله‌ای: در بازار بورس، دارایی‌های معامله‌ای شامل سهام و اوراق بهادار شرکت‌های بزرگ و پولی و همچنین فیوچرهای کالا و ارز هستند. در حالی که در فرابورس، دارایی‌های معامله‌ای بیشتر شامل اوراق بهادار شرکت‌های کوچک و متوسط و اوراق بهادار مرتبط با دولت و بانک‌ها می‌باشد.
- روش معامله: در بازار بورس، معاملات به صورت عمومی و از طریق بروکرهای بورسی انجام می‌شود، در حالی که در فرابورس، معاملات به صورت خصوصی و بین طرفین خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد.
- شفافیت: در بازار بورس، قیمت‌ها و معاملات بصورت عمومی در دسترس همه قرار دارد، در حالی که در فرابورس، شفافیت کمتر است و قیمت‌ها و معاملات در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.
- حجم معاملات: حجم معاملات در بازار بورس عموماً بیشتر از حجم معاملات در فرابورس است، زیرا دارایی‌های معامله‌ای در بورس بزرگتر و پولی‌تر هستند.
- نوسانات قیمت: نوسانات قیمت در بازار بورس و فرابورس متفاوت است. نوسان قیمت در بازار بورس در طول زمان نسبتاً پایدارتر هستند و تغییرات بزرگی در قیمت دارایی‌ها در کوتاه مدت ندارند. در حالی که در فرابورس، نوسانات قیمت بسیار شدیدتر و پرتلاطم تر هستند و قیمت دارایی‌ها در مدت کوتاهی ممکن است بسیار تغییر کند. این امر به دلیل نوع دارایی‌های معامله‌ای است که در هر بازار متفاوت است.
- نحوه کنترل و نظارت: بورس تحت نظارت و کنترل شورای عالی بورس است و فعالیت شرکت‌های بورسی به شدت محدود و کنترل شده است. در حالی که فرابورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و کنترل شده است، اما در مقایسه با بازار بورس، فعالیت شرکت‌های فرابورسی بیشتر آزاد است.
- معاملات آتی: معاملات آتی در بازار بورس بسیار معروف هستند و اکثر بروکرهای بورسی آنها را ارائه می‌دهند. در حالی که معاملات آتی در فرابورس خیلی کمتر است.
- دسترسی به بازار: دسترسی به بازار بورس برای عموم مردم آسان‌تر است، زیرا اکثر بانک‌ها و بروکرهای بزرگ، دسترسی به بازار بورس را فراهم می‌کنند. در حالی که دسترسی به فرابورس برای عموم مردم کمی مشکل‌تر است.
به طور کلی، بازار بورس و فرابورس دو بازار متفاوت هستند که هر کدام دارای ویژگی‌ها و قواعد خاص خود هستند. بسته به نیاز و سبک سرمایه‌گذاری، می‌توان از هر یک از این بازارها استفاده کرد.
پکیج جامع آموزش بورس
stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...
۳. شرایط ورود به بازار بورس چیست؟
ورود به بازار بورس یک فرآیند کاملاً قانونی و پیچیده است. در ابتدا، شما نیاز به افتتاح حساب سرمایه‌گذاری دارید. برای این منظور باید به یکی از صرافی‌های معتبر بورس مراجعه کنید و اطلاعات خود را ثبت کنید. بعد از ثبت نام، باید به حساب خود وجه واریز کنید تا بتوانید به تجارت در بورس بپردازید.
دومین قدم انتخاب دارایی‌هایی است که می‌خواهید در بورس تجارت کنید. برای این کار باید بازار بورس را به دقت بررسی کرده و اطلاعاتی درباره شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارید جمع آوری کنید. همچنین، باید از شرایط وضع شده برای هر دارایی خبر داشته باشید.
سومین قدم، تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش دارایی‌های انتخاب شده است. برای این کار، باید با تحلیل‌های مالی و فنی مناسب به تصمیم‌گیری بپردازید.
در نهایت، نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که تجارت در بازار بورس دارای ریسک بالایی است و شما باید به دقت خود را به این مسئله آماده کنید. همچنین، توصیه می‌شود که قبل از شروع تجارت در بورس، با مشاورین مالی یا کارشناسان حوزه سرمایه‌گذاری مشورت کنید.
حال که با شرایط و روش ورود به بازار بورس آشنا شدید، چگونگی ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس را بیان میکنیم.
چگونگی ورود شرکت به بورس
برای ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس، باید مراحل زیر طی شود:
- انتخاب بازار سرمایه: شرکت باید تصمیم بگیرد که به کدام بازار سرمایه وارد شود. معمولاً شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و یا بازار فرابورس وارد می‌شوند. انتخاب بازار سرمایه مناسب برای شرکت بستگی به حجم فعالیت، اندازه و نوع فعالیت شرکت و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.
- اعلام آمادگی برای ورود به بازار سرمایه: شرکت باید با ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه، آمادگی خود را برای ورود به بازار سرمایه اعلام کند. این مستندات شامل اطلاعات مالی، حقوقی و عملکرد شرکت در سال‌های گذشته می‌شود.
- انتشار اطلاعات: شرکت باید در مورد اطلاعات مربوط به خود، از جمله سابقه فعالیت، نحوه عملکرد مالی، برنامه‌های آتی و … اطلاعات لازم را به دفتر بورس ارائه کند. این اطلاعات به صورت عمومی منتشر می‌شوند و برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم هستند.
- اعلام قیمت: پس از اینکه شرکت اطلاعات مربوط به خود را ارائه کرد، دفتر بورس قیمت اولیه سهام شرکت را تعیین می‌کند. سپس شرکت می‌تواند سهام خود را به فروش بگذارد.
- شروع معاملات: پس از اعلام قیمت، شرکت می‌تواند با سهامداران بورسی معامله کند. معاملات سهام در بازار سرمایه به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.
نحوه‌ی خرید و فروش سهام در بورس
برای خرید و فروش سهام در بازار بورس، نیازمند داشتن حساب سرمایه‌گذاری در یکی از شرکت‌های بورسی می‌باشید. بعد از افتتاح حساب، شما می‌توانید با استفاده از سامانه‌ی تلفنی یا اینترنتی شرکت بورسی، درخواست خرید یا فروش سهام را ارسال کنید.
برای خرید از بازار بورس، ابتدا باید نوع سهمی که می‌خواهید بخرید را تعیین کنید و درصدی از آن را که می‌خواهید بخرید، مشخص کنید. سپس با توجه به نرخ فعلی بازار، قیمت سهام مورد نظر خود را محاسبه کرده و سفارش خرید را در سامانه شرکت بورسی ثبت کنید. در صورتی که سفارش شما با سفارش‌های دیگران مطابقت داشته باشد، خرید شما انجام می‌شود.
برای فروش در بازار بورس نیز باید نوع سهمی که می‌خواهید بفروشید را تعیین کنید و درصدی از آن را که می‌خواهید بفروشید، مشخص کنید. سپس با توجه به نرخ فعلی بازار، قیمت سهام مورد نظر خود را محاسبه کرده و سفارش فروش را در سامانه شرکت بورسی ثبت کنید. در صورتی که سفارش شما با سفارش‌های دیگران مطابقت داشته باشد، فروش شما انجام می‌شود.
مهم است بدانید که با توجه به نوع سهمی که می‌خواهید خرید یا فروش کنید، قوانین مختلفی وجود دارد و همچنین هر شرکت بورسی ممکن است شرایط خاص خود را برای خرید و فروش سهام تعیین کرده باشد.
در این بخش شرایط ورود به بازار بورس، چگونگی ورود شرکت به بورس و نحوه‌ی خرید و فروش سهام در بورس را بیان کردیم. در بخش بعد مزایای سرمایه گذاری در بورس را بررسی می کنیم.
۴. مزایای سرمایه گذاری در بورس
شرکت در بازار بورس، مزایای زیادی را برای سرمایه گذاران و شرکت‌ها به دنبال دارد. برخی از مزایای سرمایه گذاری در بورس عبارتند از:
- جذب سرمایه: شرکت در بازار بورس باعث جذب سرمایه و افزایش منابع مالی شرکت می‌شود.
- افزایش شناوری سهام: شرکت در بازار بورس باعث افزایش شناوری سهام و قابلیت نقدشوندگی آنها می‌شود.
- تأمین منابع مالی: شرکت در بازار بورس می‌تواند به عنوان یک راه حل برای تأمین منابع مالی بلندمدت شرکت استفاده شود.
- افزایش شناخته شدگی شرکت: شرکت در بازار بورس باعث افزایش شناخته شدگی شرکت و افزایش اعتبار آن در نظر سرمایه گذاران و مشتریان می‌شود.
- فرصت برای گسترش فعالیت‌های شرکت: شرکت در بازار بورس می‌تواند به عنوان فرصتی برای گسترش فعالیت‌های شرکت و افزایش سطح رقابتی آن در بازار مورد نظر شناخته شود.
- حفاظت از سهامداران: با شرکت در بازار بورس، سهامداران شرکت برای حفاظت از حقوق و منافع خود دارای حقوق قانونی تعیین شده هستند.
- بهره‌وری از تکنولوژی: بازار بورس با بهره‌گیری از تکنولوژی، به شرکت‌ها امکان فعالیت در یک بازار الکترونیکی را می‌دهد که علاوه بر کاهش هزینه‌های تراکنش، بهبود کارایی و سرعت معاملات را نیز به‌دنبال دارد.فرصت برای
- شفافیت: بازار بورس به شرکت‌ها فرصتی برای افزایش شفافیت پروسه‌های مالی و معاملاتی خود می‌دهد که این مورد می‌تواند عامل جذب سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد به شرکت باشد.
- ارزش‌آفرینی بلندمدت: شرکت در بازار بورس می‌تواند به عنوان یک راه برای ارزش‌آفرینی بلندمدت شرکت و افزایش قابلیت رقابتی آن در بازار مورد نظر استفاده شود.
- دسترسی به منابع مالی جدید: شرکت در بازار بورس می‌تواند به عنوان فرصتی برای دسترسی به منابع مالی جدید، افزایش سرمایه گذاری و گسترش فعالیت‌های شرکت در کسب و کار به دنبال داشته باشد.
- زیرساخت برای صعود در رتبه‌بندی شرکت‌ها: حضور در بازار بورس به شرکت‌ها امکان ارائه گزارش‌های مالی در سطح بالاتر را می‌دهد و برای آنها فرصتی برای صعود در رتبه‌بندی شرکت‌ها ارائه می‌دهد.
- تأمین اعتبار: حضور در بازار بورس باعث تأمین اعتبار شرکت و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به آن می‌شود.
- حفظ مالکیت شرکت: برخلاف سایر روشهای تأمین منابع مالی، شرکت در بازار بورس به شرکت فرصتی برای تأمین منابع مالی بدون کاهش مالکیت شرکت به دنبال دارد.
۵. تفاوت بازار بورس و فارکس
بورس و فارکس دو بازار مالی مختلف هستند که در آنها ارزش ابزارهای مالی تعیین می شود. در ادامه تفاوت بازار بورس و فارکس را بررسی خواهیم کرد:
- نوع دارایی معامله شده: در بازار بورس، شرکت ها سهام خود را به عنوان دارایی معامله می کنند، در حالی که در بازار فارکس، ارزها به عنوان دارایی معامله می شوند.
- روش معامله: در بازار بورس، معاملات در بورس انجام می شود و سفارشات به صورت مرکزی در بورس اجرا می شوند، در حالی که در بازار فارکس، معاملات به صورت الکترونیکی و بین بانک ها انجام می شود.
- زمان معامله: بورس در روزهای کاری و ساعات مشخص معامله می شود ولی در بازار فارکس، معاملات در سراسر جهان در طول شبانه روز برقرار است.
- ریسک های مرتبط: با توجه به اینکه در بازار فارکس ارزهای خارجی معامله می شود، تحت تأثیر عوامل جهانی مانند تغییر نرخ ارز، میزان بدهی کشورها و نوسانات سیاسی قرار می گیرد. در حالی که در بازار بورس، می توان با توجه به عملکرد شرکت ها و تحولات داخلی، انتظار سودی بیشتری داشت.
- نوع تحلیل: در بازار بورس، عمدتاً از تحلیل بنیادی استفاده می شود و عواملی مانند درآمد شرکت، سودآوری و تحولات داخلی بر روی قیمت سهام تأثیر می گذارند. در حالی که در بازار فارکس، تحلیل فنی بر روی شکل های نمودار و شاخص های فنی اعمال می شود.
- میزان نوسان قیمت: در بازار بورس، نوسان قیمت سهام معمولاً کمتر از بازار فارکس است و بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی قرار می گیرد. در حالی که در بازار فارکس، نوسان قیمت بسیار بیشتر است و تحت تأثیر عوامل جهانی مانند تغییرات نرخ ارز، نوسانات سیاسی و میزان بدهی کشورها قرار می گیرد.
- میزان سرمایه گذاری: در بازار فارکس، برای شرکت در معاملات نیاز به سرمایه کمتری دارید و می توانید با مبلغ کمتری شروع به معامله کنید. در حالی که در بازار بورس، برای شرکت در معاملات، نیاز به سرمایه بیشتری دارید.
به طور کلی، بازار بورس و فارکس دو بازار متفاوت هستند و برای انتخاب بازار مناسب برای سرمایه گذاری، باید به نیازهای ویژگی های خود توجه کرد و با بررسی نوسانات و ریسک های مرتبط با هر بازار، تصمیم گیری صحیحی انجام داد.
۶. تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال
بازار سرمایه یا بورس و بازار ارز دیجیتال دو بازار متفاوت هستند و تفاوت های زیادی در قالب، نوع دارایی، روش معامله، ریسک و نوسانات قیمت وجود دارد. در ادامه به بررسی تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال می پردازیم:
- نوع دارایی: در بازار بورس، دارایی های قابل معامله شامل سهام، اوراق بهادار، فروشندگان، طلا و سایر کالاهای بازاری است. در حالی که در بازار ارز دیجیتال، دارایی های مورد معامله شامل ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و دیگر ارزهای مشابه هستند.
- نوع معامله: در بازار بورس، معاملات معمولاً در قالب خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و بازاریابی صورت می گیرد. در حالی که در بازار ارز دیجیتال، معاملات به صورت خرید و فروش ارز دیجیتال و تبادل ارزهای مختلف انجام می شود.
- ریسک: هر دو بازار دارای ریسک هایی هستند، اما ریسک های بازار ارز دیجیتال بیشتر از بازار بورس است. ارزهای دیجیتال بسیار نوپا هستند و به دلیل نوسان قیمت قوی و تأثیر پذیری از تحولات جهانی، ریسک های قابل توجهی دارند.
- محل معامله: در بازار بورس، معاملات معمولاً در بورس های فیزیکی و یا بورس های آنلاین انجام می شود. در حالی که در بازار ارز دیجیتال، معاملات بر روی صرافی های ارز دیجیتال آنلاین و یا از طریق بورس های خاص انجام می شود.
- شفافیت: بازار بورس، دارایی ها و معاملات شفاف تری دارد و تمامی معاملات بر روی بورس های فیزیکی و یا آنلاین در فضای عمومی انجام می شود و قیمت های معاملات به صورت عمومی در دسترس همه قرار دارد. اما در بازار ارز دیجیتال، شفافیت در مورد معاملات و قیمت های آنلاین به مراتب کمتر است و بیشتر از تحلیل فنی و حس و حال توسط بازیکنان بازار تعیین می شود.
- نوسان قیمت: در بازار بورس، نوسانات قیمت در طول زمان نسبتاً پایدارتر هستند و تغییرات بزرگی در قیمت دارایی ها در کوتاه مدت ندارند. در حالی که در بازار ارز دیجیتال، نوسانات قیمت بسیار شدیدتر و پرتلاطم تر هستند و در عرض چند ساعت حتی می توانند به ده ها درصد تغییر کنند.
در اینجا تفاوت بازار بورس و ارز دیجیتال را بررسی کردیم. در کل، هر کدام از این بازارها شرایط، نوع دارایی، روش معامله، ریسک و نوسانات قیمت متفاوتی دارند. انتخاب بین دو بازار باید با توجه به شرایط شخصی و سرمایه گذاری، بررسی و تحلیل دقیق صورت گیرد.
۷. روشهای تحلیل بازار بورس
روشهای تحلیل بازار بورس به دو دسته تحلیل فنی یا تکنیکال و تحلیل بنیادی تقسیم می‌شوند. در ادامه به توضیح این دو روش تحلیل می‌پردازیم:
- تحلیل فنی یا تکنیکال: این روش بر این اصل تمرکز دارد که در حال حاضر قیمت سهم ها نمایانگر تمامی اطلاعات در دسترس است و قیمت به صورت آینده تکرار خواهد شد. بنابراین، با بررسی نمودار قیمت ها و ابزارهای فنی مانند شاخص‌های قیمت، حجم، روند و میانگین حرکت قیمت و …، سعی می‌شود تا الگوهای قیمتی شناسایی شده و با استفاده از آنها پیش‌بینی در خصوص جهت حرکت قیمت انجام شود.
- تحلیل بنیادی: این روش بر اساس تحلیل شرکت ها، صنایع و اقتصاد کلان کشورها انجام می‌شود. در این روش، فاکتورهایی مانند سودآوری، رشد فروش، دستیابی به هدف های استراتژیک، تحولات صنعتی، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و … مورد بررسی قرار می‌گیرند. با استفاده از اطلاعات به دست آمده، پیش‌بینی در خصوص روند رشد شرکت و صنعت انجام می‌شود.
با توجه به این که هر دو روش تحلیلی مزایا و معایب خود را دارند، در تحلیل بازار بورس، معمولاً از ترکیب این دو روش استفاده می‌شود تا به نتایج بهتری در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت برسیم. با این حال، باید توجه داشت که پیش‌بینی بازار سرمایه همواره دقیق نیست و همواره دارای ریسک بالایی است.
۸. ریسک های سرمایه گذاری در بورس
سرمایه‌گذاری در بازار بورس با خطراتی همراه است و سرمایه‌گذاران باید برای کاهش این خطرات اقداماتی را در نظر بگیرند. برخی از ریسک های سرمایه گذاری در بورس عبارتند از:
- ریسک بازار: این نوع ریسک به وجود می‌آید که ارزش سهام شرکت‌ها و صنایع به دلیل شرایط بازار، تغییر می‌کند. مثلاً در شرایط بحرانی اقتصادی که باعث کاهش فعالیت صنایع و شرکت‌ها می‌شود، بازار بورس نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
- ریسک نوسانات قیمت: نوسانات قیمت سهام و ارزش سهام یک شرکت یا صنعت می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. در این حالت، با توجه به تحلیل بنیادی و تکنیکال می‌توان بهترین تصمیمات را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف گرفت.
- ریسک سیاسی و قانونی: موضوعات قانونی و سیاسی می‌تواند باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌ها شود. به عنوان مثال، تحریم‌ها و تغییرات سیاسی می‌تواند باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌ها شود.
- ریسک نوسانات نرخ بهره: نوسانات نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش یا افزایش ارزش سهام شرکت‌ها شود. برای مثال، افزایش نرخ بهره موجب کاهش تقاضا برای محصولات شرکت‌هایی می‌شود که نیازمند تسهیلات بانکی هستند و این می‌تواند باعث کاهش ارزش سهام آن شرکت‌ها شود.
- ریسک شرکتی یا ریسک کسب‌وکار مربوط به وضعیت شرکت‌هایی است که در بازار بورس فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال، در صورتی که شرکت‌هایی در بازار بورس دچار مشکلات مالی شوند یا عملکرد ضعیفی داشته باشند، احتمال کاهش قیمت سهام آنها بالا می‌رود.
۱۰. جمع بندی
در این مقاله، با مفهوم بازار بورس به زبان ساده آشنا شده و ویژگی‌های آن را بررسی کردیم. ابتدا به این پرسش پاسخ دادیم که بازار بورس یا بازار سهام چیست؟ سپس تاریخچه پیدایش بورس را بیان کردیم. سپس با نحوه عملکرد بازار بورس و نحوه خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در آن آشنا شدیم.
در ادامه، انواع بازار بورس و شرایط ورود به بازار بورس را بیان کرده همچنین تفاوت بازار بورس با دیگر بازارهای مالی مانند فارکس، فرابورس و ارزهای دیجیتال را بررسی کردیم. همچنین، مزایای سرمایه گذاری در بورس و نحوه‌ی خرید و فروش سهام در بورس را شرح دادیم.
دیدگاه کاربران
بدون دیدگاه
آموزش رایگان بورس
همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.