شاخص داو جونز چیست؟ بررسی مزایا، معایب و کاربردهای آن

۱. شاخص داوجونز چیست؟

تاریخچه شاخص داو جونز

شاخص داو جونز یا میانگین صنعتی، یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا است که در طول تاریخ با تغییرات مختلفی مواجه شده است. این شاخص در سال ۱۸۹۶ توسط چارلز داو و ادوارد جونز تأسیس شد. این دو تاجر و سرمایه‌گذار، برای تعیین عملکرد بازار سهام آمریکا به دنبال یافتن یک روش مشخص و دقیق بودند. آن‌ها با استفاده از قیمت‌های ۱۲ شرکت بزرگ صنعتی در بازار، ابتدا میانگین آن‌ها را محاسبه کردند و سپس در سال ۱۹۰۰، تعداد شرکت‌های مورد ملاحظه را به ۳۰ شرکت افزایش دادند.

اولین نسخه رسمی شاخص داو جونز در سال ۱۹۲۸ منتشر شد. در سال ۱۹۵۷، مجموعه شرکت‌هایی که در این شاخص حضور داشتند، به شمار ۹۰ شرکت افزایش یافت. اما در سال ۱۹۸۲، شاخص داو جونز به شمار ۳۰ شرکت کاهش یافت. این تصمیم به دلیل این بود که شاخص داو جونز با اندازه کوچک‌تر و متوسط شرکت‌ها همراه بود و به عنوان یک نشانه‌ای از بزرگترین و مهم‌ترین شرکت‌های آمریکا شناخته می‌شد.

حال که دریافتیم شاخص داو جونز یعنی چه؟ ، کاربرد شاخص داوجونز و نحوه محاسبه آن را بیان می کنیم.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

کاربرد شاخص داوجونز dow jones چیست؟

شاخص داو جونز یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین شاخص‌های بورس در جهان است و به عنوان نماینده‌ی عملکرد بازار سرمایه آمریکا شناخته شده است. این شاخص عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ و معتبر در بازار سهام آمریکا را که در بورس نیویورک و ناسداک فعالیت می‌کنند، اندازه‌گیری می‌کند.

کاربرد اصلی شاخص داو جونز برای سرمایه‌گذاران، مقایسه عملکرد دارایی‌های خود با عملکرد بازار سهام آمریکا است. با توجه به اینکه شاخص داو جونز شامل ۳۰ شرکت بزرگ در بورس سهام آمریکا می‌باشد، عملکرد این شاخص درک عملکرد بازار سهام آمریکا را نشان می‌دهد. از این رو، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مقایسه عملکرد دارایی‌های خود با عملکرد شاخص داو جونز، به سادگی ببینند که سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه چگونه عمل کرده است.

همچنین، شاخص داو جونز برای پژوهشگران و اقتصاددانان نیز بسیار مفید است. با تحلیل عملکرد این شاخص در بازار سرمایه، می‌توان تغییرات اقتصادی و اجتماعی در آمریکا را پیش‌بینی کرد و به بررسی رفتار بازار سرمایه پرداخت. همچنین، شاخص dow jones به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه استفاده می‌شود.

از دیگر کاربردهای شاخص داو جونز عبارتنداز:

• کاهش ریسک
• رصد رفتار بازار
• پیش بینی بازار
• اندازه گیری سلامت بازار

نحوه محاسبه شاخص داوجونز dow jones

میانگین صنعتی داو جونز، میانگین قیمت 30 سهمی است که در شاخص داو جونز حضور دارند. در واقع، ارزش بازار هر یک از این 30 شرکت با هم جمع شده و سپس بر تعداد داو (یعنی 30) تقسیم می‌شود تا به یک میانگین مقیاس شده تبدیل شود. به این ترتیب، میانگین صنعتی داو جونز یک نماینده از عملکرد سهام بزرگترین شرکت‌های آمریکاست. استفاده از مقایسه میانگین صنعتی داو جونز برای عملکرد سهام، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در خرید یا فروش سهام خود بگیرند.

۲. شرکت های شاخص داو جونز

شاخص داو جونز، عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار نیویورک را اندازه‌گیری می‌کند. شرکت های داوجونز به‌طور کلی در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارند و در ادامه لیست شرکت های شاخص داو جونز آمده است:

1. American Express (NYSE:AXP)
2. Amgen (NASDAQ:AMGN)
3. Apple (NASDAQ:AAPL)
4. Boeing (NYSE:BA)
5. Caterpillar (NYSE:CAT)
6. Chevron (NYSE:CVX)
7. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
8. Coca-Cola (NYSE:KO)
9. Dow, Inc. (NYSE:DOW)
10. Goldman Sachs (NYSE:GS)
11. Home Depot (NYSE:HD)
12. Honeywell International (NASDAQ:HON)
13. Intel (NASDAQ:INTC)
14. International Business Machines (NYSE:IBM)
15. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
16. JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
17. McDonald’s (NYSE:MCD)
18. 3M (NYSE:MMM)
19. Merck (NYSE:MRK)
20. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
21. Nike (NYSE:NKE)
22. Procter & Gamble (NYSE:PG)
23. com (NYSE:CRM)
24. Travelers (NYSE:TRV)
25. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
26. Verizon (NYSE:VZ)
27. Visa (NYSE:V)
28. Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
29. Walmart (NYSE:WMT)
30. Walt Disney (NYSE:DIS)

در این لیست بازاری که سهام در آن معامله می شود و همچنین نماد شرکت آمده است. NYSE بازار بورس نیویورک و NASDAQ بازار بورس نزدک است.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۳. بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص داو جونز

عوامل تأثیرگذار بر شاخص داو جونز می‌توانند متنوع باشند و به طور کلی از تحولات اقتصادی، سیاسی و جهانی تبعیت می‌کنند. برخی از عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص داو جونز عبارتند از:

1. سلسله مراتب سیاسی: تحولات سیاسی، مانند تغییرات در سیاست‌های حمایتی دولت و قوانین مالیاتی، می‌توانند تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت‌هایی که در شاخص داو جونز حضور دارند، داشته باشند.
2. تحولات اقتصادی: تحولات اقتصادی مانند رشد یا رکود اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، می‌توانند تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت‌هایی که در شاخص داو جونز حضور دارند، داشته باشند.
3. تحولات جهانی: تحولات جهانی مانند نرخ تعرفه‌ها، مشکلات سیاسی در سطح جهانی و تحولات دیگر، نیز می‌توانند تأثیرگذار بر عملکرد شرکت‌هایی که در شاخص داو جونز حضور دارند، باشند.
4. عملکرد شرکت‌هایی که در شاخص حضور دارند: عملکرد شرکت‌هایی که در شاخص داو جونز حضور دارند، به طور مستقیم بر عملکرد کلی شاخص تأثیرگذار است. در حالی که تغییرات عملکرد شرکت‌هایی که در شاخص حضور ندارند، اثر چندانی بر شاخص داو جونز ندارد.

۴. مزایا و معایب شاخص داو جونز

شاخص داو جونز (Dow Jones) یکی از معروف‌ترین شاخص‌های بورس جهان است و دارای مزایا و معایبی می‌باشد. در ادامه به برخی از مزایا و معایب این شاخص اشاره می‌شود:

مزایا

• ردیابی عملکرد بازار: شاخص داو جونز یکی از معیارهای مهم برای ردیابی عملکرد بازار بورس است. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این شاخص برای بررسی عملکرد بازار و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند.
• مشخص کردن جهت بازار: شاخص داو جونز می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا جهت بازار را تشخیص دهند. در صورتی که شاخص در یک بازه زمانی به طور قابل ملاحظه‌ای صعود یا نزول کند، این می‌تواند نشان‌دهنده تحولاتی در بازار باشد.
• سادگی: شاخص داو جونز به دلیل سادگی و قابلیت استفاده آسان برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است. با این حال، باید توجه داشت که این شاخص تنها از ۳۰ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار آمریکا تشکیل شده و برخی از شرکت‌های معروف دنیا در آن حضور ندارند.
• روند زمانی طولانی: شاخص داو جونز به دلیل داشتن روند زمانی طولانی و استفاده طولانی مدت از آن، می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در بازار سرمایه در نظر گرفته شود. در واقع، این شاخص در حال حاضر بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد و همچنان ادامه دارد.
• بازتاب‌دهنده‌ی وضعیت اقتصادی: شاخص داو جونز از موضوعات مختلف اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، تجارت و… تأثیر می‌پذیرد و با نمایش عملکرد سهام شرکت‌های بزرگ، از وضعیت اقتصادی کل کشور در جریان حاضر باخبر می‌کند. بنابراین، این شاخص به عنوان یکی از برترین شاخص‌های تحلیلی برای بررسی وضعیت اقتصادی کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• معرف قدرت شرکت‌های بزرگ: شاخص داو جونز شامل ۳۰ شرکت بزرگ از قبیل شرکت‌های بانکی، صنعتی، فناوری و… است. بنابراین، عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند به عنوان یک معیار برای ارزیابی قدرت و ثبات این شرکت‌ها در بازار بورس و همچنین در اقتصاد جهانی باشد.
• مزیت استفاده در سرمایه‌گذاری: شاخص داو جونز به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های بورسی در جهان، می‌تواند به عنوان یک راهنمای خوب برای سرمایه‌گذاری باشد. این شاخص می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را در ارتباط با سهام شرکت‌های بزرگ اتخاذ کنند.

معایب

• انحراف نسبت به بازار کلی: شاخص داو جونز فقط عملکرد 30 شرکت بزرگ را در بورس آمریکا نشان می‌دهد و به بازار کلی توجهی ندارد. این موضوع می‌تواند تصویری نادرست از عملکرد کل بازار ارائه دهد.
• بعضی از شرکت‌ها به تنهایی می‌توانند تأثیر بسیار زیادی بر روی شاخص داو جونز داشته باشند. به عنوان مثال، اگر یکی از شرکت‌های بزرگ در این شاخص، مشکلاتی را تجربه کند، این موضوع می‌تواند تأثیر بسیار بزرگی بر روی عملکرد کلی شاخص داو جونز داشته باشد.
• روش وزن‌دهی ناصحیح: روش وزن‌دهی مورد استفاده در شاخص داو جونز بر اساس ارزش بازاری سهام است که به معنای این است که شرکت‌های با ارزش بازار بیشتر، وزن بیشتری در شاخص خواهند داشت. این موضوع ممکن است باعث تحریف تصویری از عملکرد شرکت‌های کوچکتر شود.
• نداشتن ارزش حقیقی: شاخص داو جونز تنها به‌عنوان یک معیار مقیاس اندازه‌گیری عملکرد بازار و نه به‌عنوان یک معیار ارزش حقیقی برای سهام‌ها استفاده می‌شود.

۵. مقایسه شاخص داو جونز با سایر شاخص ها

شاخص داوجونز dow jones، شاخص S&P 500 و شاخص نزدک (NASDAQ) هر سه شاخص مهم و محبوب در بازار بورس آمریکا هستند. این سه شاخص، هر کدام نماینده‌ی اندکی از بازار سرمایه هستند و تفاوت‌هایی در متغیرهایی همچون ترکیب شرکت‌های نماینده و معیار محاسبه دارند.

شاخص داو جونز با ۳۰ شرکت بزرگ و معروفی که در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) فعالیت می کنند، از بزرگترین شاخص های سرمایه گذاری در دنیاست. این شاخص در مقایسه با دو شاخص دیگر، تعداد شرکت های نماینده اش کمتر است و نماینده هایی در صنایعی همچون نفت، فناوری و خودروسازی دارد.

در مقایسه با شاخص dow jones، شاخص S&P 500 به عنوان شاخص معیار بورس آمریکا شناخته شده است. شاخص S&P 500 شامل 500 شرکت بزرگ‌ترین شرکت‌های ایالات متحده آمریکا است که بر اساس ارزش بازار شرکت محاسبه می‌شوند. این شاخص، پوشش بیشتری از بازار بورس آمریکا را در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد برای مقایسه عملکرد بازار، بهترین گزینه باشد.

از سوی دیگر، شاخص نزدک (NASDAQ)، شامل شرکت‌های فناوری و شرکت‌های کوچکتری است که بر روی بازار بورس اوراق بهادار NASDAQ معامله می‌شوند. به عنوان یک شاخص فناوری، شاخص نزدک در زمینه‌هایی مانند تکنولوژی، ارتباطات و بیوتکنولوژی بسیار قدرتمند است. در نتیجه، شاخص نزدک به‌طور معمول به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های فناوری استفاده می‌شود.

برای پاسخ به این پرسش که تفاوت شاخص نزدک و داوجونز چیست؟ می توان اینطور گفت شاخص نزدیک دارای بیش از ۲۰۰۰ سهم است و شاخص داوجونز دارای ۳۰ سهم است. میانگین صنعتی داو جونز نسبت به شاخص نزدک در حوزه صنعت تنوع بیشتری دارد.

۶. نمودار شاخص داو جونز

شاخص داوجونز در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یکی از بهترین پلتفرم ها برای بررسی و تحلیل شاخص داوجونز است. برای نمایش نمودار شاخص داو جونز در تریدینگ ویو و همچنین نماد شاخص داوجونز در تریدینگ ویو کافیست وارد سایت http://www.tradingview.com شده و نماد داوجونز در تریدینگ ویو یا DJI را جستجو کنید. سپس بر روی Dow Jones Industrial Average کلیک کنید. در نهایت با کلیک بر روی DJI chart نمودار داوجونز در تریدینگ ویو برای شما نمایش داده شود.

شاخص داو جونز در متاتریدر

برای خرید شاخص داو جونز در متاتریدر باید مراحل زیر را طی کنید.

• در متاتریدر وارد قسمت Symbol شوید.
• روی گزینه Equity Indexes کلیک کنید.
• نماد شاخص داوجونز در متاتریدر ۴ ، US30 Cash یا WALLst30، را انتخاب کنید.
• روی گزینه Show کلیک کنید تا اطلاعات کامل ای شاخص برای شما نمایش داده شود.

شاخص داوجونز در فارکس

نماد داوجونز در فارکس به صورت DOW JONES نمایش داده می شود. هر بروکر این شاخص را ممکن است به صورت های مختلفی ارائه دهد.

شاخص داوجونز در آلپاری

شاخص داو‌جونز بروکر آلپاری با نماد WallSt30 معامله می شود که مخفف  WallSt30 Dow Jones Industrial Average است. نماد داوجونز در آلپاری (WallSt30) با حداقل حجم معاملاتی ۰.۱ لات در حساب‌های زیر میتواند معامله شود.

• Standard.mt4
• Ecn.mt4
• Pro ecn.mt4

۶. نتیجه گیری