استراتژی خرید و فروش پله ای در بازار بورس

خرید و فروش پله ای چیست؟

در اینجا به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی در بازار سرمایه می‌پردازیم، یعنی مدیریت سرمایه و پرتفو. هر فعال در بازار سرمایه باید به اهمیت این موضوع آگاهی داشته باشد. “خرید و فروش پله‌ای”، احتمالاً شما این عبارت را در اینترنت، کتاب‌ها یا از دیگر فعالان بازار سرمایه شنیده‌اید، اما کمتر کسی به اهمیت واقعی این موضوع پی برده و آن را به طور صحیح در معاملات خود به کار می‌گیرد.

استراتژی مهم خرید و فروش پله ای یکی از بهترین راهکارهای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی است که فعالان این بازارها از آن برای کسب سود بیشتر و کاهش ضرر استفاده می کنند. در واقع این روش به شما توصیه می کند که سرمایه و پول خود را به طور ناگهانی و یکباره خرج نکنید و با دفعات بیشتر خرید و فروش پله ای، ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. همچنین این استراتژی می تواند گزینه مناسبی برای خرید سهام بنیادی با افت سنگین باشد. بنابراین افرادی که دید بلندمدتی به بازار سرمایه دارند، استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای در معاملات خود می تواند بسیار موثر باشد.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

خرید و فروش پله ای به زبان ساده بدین‌صورت که خرید یا فروش سهام را در یک مرحله انجام ندهید و در چند مرحله اقدام به ترید کنید.

در این مقاله، به موضوع بسیار مهم مدیریت سرمایه و پرتفو پرداخته خواهد شد. خرید و فروش پله‌ای، یک روش معاملاتی است که معامله‌گر را به چند مرحله تقسیم می‌کند و در نتیجه ریسک معاملات را به کاهش می‌کشاند و به مدیریت سرمایه بهتری منجر می‌شود. استراتژی مورد استفاده در خرید و فروش پله‌ای، ممکن است بر اساس ترجیحات شخصی شما متفاوت باشد و باید با توجه به ریسک پذیری شما به‌طور دقیق مشخص شود. در این مقاله، برخی از تکنیک‌های این روش معاملاتی مهم معرفی شده است.

خرید پله ای به 2 دسته تقسیم می شود:

1- خرید پله‌ای در کاهش قیمت: در این روش، سرمایه خود را به چند بخش تقسیم کرده و با کاهش قیمت سهام و رسیدن به حمایت‌های معتبر، پله‌های بعدی را خریداری می‌کنید. این روش به عنوان «میانگین کم کردن» شناخته می‌شود. در صورتی که روند بازار نزولی باشد، نباید تمام سرمایه خود را خرج کنید و بخشی از آن را برای خرید در آغاز روندهای صعودی در نظر بگیرید. با این روش، می‌توانید با کاهش قیمت سهام، قیمت تمام شده آن‌ها را به شدت کاهش دهید و از ریسک ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

2- خرید پله‌ای در افزایش قیمت: در این روش، پس از خرید سهم در یک حمایت، با حرکت رو به بالا و شکست اولین مقاومت، پله بعدی را وارد می‌کنید. در صورت تثبیت بالای خط مقاومت یا پولبک به خط مقاومت، پله بعدی و در صورت شکست مقاومت بعدی، پله آخر را خریداری می‌کنید. این روش به منظور کسب سود بیشتر از قیمت سهم استفاده می‌شود.

اهمیت استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای در معاملات بورسی

فرض کنید شما قصد دارید مبلغ ۱۰ میلیون تومان را برای خرید سهام شرکت X با قیمت ۲۰۰ تومان هر سهم صرف کنید، براساس تحلیل‌های خود، این قیمت را به عنوان یک قیمت مناسب برای ورود به بازار بررسی کرده‌اید و انتظار دارید که سهم تا قیمت ۵۰۰ تومان رشد کند. استفاده از روش خرید و فروش پله ای به شما این امکان را می‌دهد تا تحلیل خود را ارزیابی کنید و به دنبال بهبود آن باشید. برای مثال، شما ابتدا قیمت کف را در ۲۰۰ تومان تعیین کرده‌اید، اما اگر سهم به قیمت ۱۵۰ تومان اصلاح شود، شما به مدتی با مبلغ تمام شده هر سهم برابر با ۲۰۰ تومان، در انتظار رشد قیمت هستید. اگر پول خود را به صورت کامل در قیمت ۲۰۰ تومان وارد بازار کنید، ممکن است برای خرید سهام با قیمت های پایین تر از دسترس خارج شوید.

فرض کنید قصد دارید مبلغ 10 میلیون تومان را برای خرید سهام X با قیمت 200 تومان در نظر بگیرید، که بر اساس تحلیل‌های انجام شده، این قیمت به نظر شما مناسب برای ورود به بازار است و انتظار دارید که سهم تا قیمت 500 تومان رشد کند. نکته‌ی اول این است که در خرید و فروش پله‌ای، می‌توانید تحلیل خود را ارزیابی کنید و بررسی کنید که چه میزان از تحلیل‌های خود درست بوده است. شما قیمت کف را برای خرید خود 200 تومان تعیین کرده‌اید، اما اگر قیمت سهم تا 150 تومان کاهش پیدا کند، شما مدتی را با هزینه تمام شده‌ی هر سهم به ارزش 200 تومان باقی خواهید ماند. در حالی که اگر پول خود را به طور کامل در سهم با قیمت 200 تومان وارد نکرده بودید، می‌توانستید مابقی پول خود را برای خرید سهام با قیمت‌های کمتر استفاده کنید.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کنید، این است که هنگامی که قیمت سهم بالاتر می‌روید، شما نقطه‌ی فروش خود را در 500 تومان تعیین کرده‌اید، اما فرض کنید که قیمت سهم به 400 تومان با معاملات ناخوشایندی روبرو شده است و شما نگران شده‌اید. در این حالت، می‌توانید بخشی از سهام خود را بفروشید و با مابقی سهام خود منتظر بمانید و ادامه‌ی مسیر را ادامه دهید.

راهکارهای متعددی برای استفاده از خرید و فروش پله ای در بورس در ترید وجود دارد، اما در اینجا دو نوع معقول و با کمترین ریسک را برای شما توضیح می‌دهیم. خرید و فروش پله ای در بورس یک روش مهم در معاملات است که باید آن را به عنوان یکی از بخش‌های استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید. این روش، با این حال، تنها به تکمیل نیازهای معاملاتی شما کافی نیست و باید آن را با دیگر اصول مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک ترکیب کنید.

۱-استفاده از روش خرید در یک پله با حفاظت از حد ضرر و فروش پله ای

در این روش، با استفاده از روش‌های متعدد حمایت معتبر، سعی می‌شود تا در فاز اصلاحی سهم، به میزان بازگشت حداقل ۳۸ درصد از موج صعودی، سهم را تحت نظر قرار داده و در صورت مشاهده علائم برگشت، اقدام به خرید کنیم. سپس حد ضرر سهم را در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک به قیمت خرید که قبلا ایجاد شده و معتبر است، قرار می‌دهیم. حد ضرر باید نزدیک به سهم باشد و معمولاً باید از ۶ درصد بیشتر نباشد.

اگر خرید موفقیت‌آمیز بود و سهم شروع به رشد کرد، در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آن‌ها را داریم، اقدام به فروش و سیو سود می‌کنیم. فروش در دو یا حداکثر سه پله مطلوب است. پله اول در محدوده ۵ الی ۱۵ درصد رشد (با توجه به مدل و جو معاملاتی سهم، گروه و شاخص کل)، پله دوم با یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست می‌آید یا اهداف امواج الیوت سهم (روش‌های متنوع دیگری نیز وجود دارند که از حوصله بحث خارج است)، و پله سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال می‌شود (مثلاً میانگین متحرک ۸ یا ۱۳ روزه، خطوط ابر ایچیموکو و یا شکست یک کف جزئی ایجاد شده و …) و هنگامی که کراس نزولی اسیلاتورهای “استوک” یا “دی تی” این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام نمایید.

در اجرای این راهکار دقیقا چگونه عمل کنیم؟

فرض کنید می‌خواهید ۱۰ میلیون تومان را به خرید سهام x در قیمت ۲۰۰ تومان اختصاص دهید. بر اساس تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، قیمت ۲۰۰ تومان را به عنوان قیمت مناسبی برای ورود تعیین کرده‌اید و انتظار دارید که سهم به قیمت ۵۰۰ تومان رشد کند. با این حال، باید در نظر داشته باشید که استفاده از استراتژی خرید و فروش پله‌ای به شما اجازه می‌دهد تا تحلیل خود را ارزیابی کنید و ببینید که درست تحلیل کرده‌اید یا خیر. به عنوان مثال، شما ممکن است قیمت ۲۰۰ تومان را به عنوان قیمت کف تعیین کرده‌اید، اما اگر قیمت سهم به ۱۵۰ تومان اصلاح شود، شما در مدتی با بهای تمام شده هر سهم ۲۰۰ تومان باقی خواهید ماند. در این صورت، اگر تمام پول خود را در قیمت ۲۰۰ تومان وارد سهم نکنید، می‌توانید باقی مبلغ را برای خرید سهام در قیمت‌های پایین‌تر استفاده کنید.

یکی از نکات مهم در معاملات با سهام، استفاده از استراتژی خرید و فروش پله‌ای است که می‌تواند باعث ایجاد نظم و منظم بودن معاملات شما شود. با این حال، باید هوس خود را کنترل کنید و در صورتی که سودهای خود را به خطر می‌اندازید، باید به فروش پرداخته و سود خود را حفظ کنید. با این حال، باید توجه داشت که هرچند با تحلیل‌های دقیق ممکن است بتوانید بهترین مسیر را برای سهام پیش‌بینی کنید، اما همواره با احتمالات روبرو خواهید بود و بنابراین، باید با احتیاط به معاملات خود پرداخته و مدیریت ریسک صحیحی را اعمال کنید.

یک نکته دیگر این است که در این استراتژی، بسیار مهم است که سقف و کف قیمتی سهم را به دقت بررسی کنید. در این راستا، ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سهم بالا رود و نقطه فروش شما در ۵۰۰ تومان قرار دارد، اگر قیمت سهم به ۴۰۰ تومان برسد، می‌توانید بخشی از سهام خود را بفروشید و سهام باقی‌مانده را حفظ کنید. در صورتی که قیمت سهم به سمت بالا ادامه یابد، می‌توانید در نزدیکی نقطه فروش خود، سهام را پله‌پله فروش کنید. در صورتی که قیمت سهم به بالای ۵۰۰ تومان برسد، باید دوباره تحلیل‌های خود را چک کرده و در صورت تائید، می‌توانید با سهام باقی‌مانده خود در معاملات باقی بمانید و یا پله‌های آخر سهام خود را در همین حدود فروشید.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای در معاملات سهام، یک نظم منطقی و سازماندهی شده ایجاد می‌کند. اما نباید به طمع خود بیافتید و باید قبل از از دست دادن سودهای خود، اقدام به فروش کنید. در بازار سهام، همواره با احتمالات مختلفی روبرو هستیم و بنابراین رعایت احتیاط در معاملات بسیار ضروری است. هرچند با تحلیل‌های تخصصی نیز نمی‌توان به صورت 100 درصد مسیری را برای سهام پیش بینی کرد، اما با رعایت اصول و روش‌های مناسب، می‌توان احتمالات را به حداقل رساند. بنابراین، در این استراتژی، بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمتی بسیار مهم است و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، به عنوان کمک‌کننده، بسیار مفید خواهد بود.

وجود متد های مختلفی از روش ترید به شیوه پله ای، امکان پذیر است. در این بخش، دو نوع پله ای با ریسک کم و معقول را برای شما شرح می دهیم. خرید و فروش پله ای، بخشی از استراتژی معاملاتی شما باید باشد. این روش، با وجود مفید و کاربردی بودن، تنها به تنهایی نمی تواند تمامی نیازهای معاملاتی شما را برآورده کند و شما باید آن را با دیگر اصول مدیریت سرمایه و ریسک ترکیب کنید.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۲-خرید و فروش پله‌ای در معاملات

در این روش معاملاتی، با تعیین سه یا چهار سطح حمایتی قبلی برای یک سهم، از پله‌ای برای خرید و فروش استفاده می‌شود. در این روش، باید با حساسیت و دقتی خاص، سطوح حمایتی را انتخاب کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از سطوح حمایت قوی و معتبر در گذشته، و یا از اهداف الیوتی و فیبوناتچی برای تعیین سطوح استفاده کنید.

در این روش، دو پله اول برای معاملات کوتاه‌مدت و تا کف اخیر استفاده می‌شود. این پله‌ها برای موج‌های جنبشی کوتاه‌مدتی قرار دارند که موفق به شکست سقف جزئی شده‌اند و یا رشد مطلوبی را پشت سر گذاشته‌اند. پله‌های سوم و چهارم، ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای معاملات میان‌مدت و بلندمدت انتخاب می‌شود.

پله‌های سوم و چهارم باید با فواصل زمانی بیشتری نسبت به پله قبلی قرار گیرند تا در صورتی که سهم به پایین‌ترین پله برسد، میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد. در این روش، در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد، در هر پله‌ای که خرید انجام شده است، باید به فروش سهام متصل شود. با رعایت این اصول، معامله به سود خاتمه می‌یابد.

در اجرای این راهکار دقیقا چگونه عمل کنیم؟

این استراتژی، با تفاوتی از استراتژی قبل، به شما اجازه می‌دهد تا در سطوح پایین‌تر از قیمت نیز به خرید بپردازید. این باعث می‌شود که هزینه کلی شما کاهش یابد، اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که گاهی اوقات شما ممکن است به اشتباه بپیوندید و در چنین حالتی، خرید در سطوح پایین‌تر به شما کمکی نخواهد کرد. به دلیل این که سهم مورد نظر ممکن است به اندازه‌ای اصلاح شود که شما برای مدت طولانی در ضرر قرار بگیرید، گاهی خروج از معامله بهترین گزینه است. یکی دیگر از اشتباهاتی که معامله‌گران می‌کنند، ماندن در معاملات اشتباه است. بنابراین، استراتژی خرید و فروش پله‌ای برای پوشش خطاهای تحلیلی شما نیست، بلکه برای کاهش ریسک و ایجاد فضای احتمالاتی مناسب برای تحلیل‌های شما است. در اینجا، شما سطوح حمایتی و مقاومتی سهم را تعیین می‌کنید و در سطوح پایین‌تر از قیمت به خرید و در برگشت سهم به سمت سطوح بالاتر به فروش می‌پردازید. برای استفاده از این استراتژی، داشتن دانش تحلیل تکنیکال الزامی است.

در خرید و فروش با استفاده از روش پله ای، شما می توانید به چندین روش مختلف عمل کنید. یکی از این روش ها، به وزن دادن بیشتر به خریدهای بخش اول معاملات است. در این روش، بهتر است خریدهایی را که احتمال دارد در آینده کاهش قیمت داشته باشند، در بخش اول قرار دهید و برای خریدهایی که احتمال دارد در آینده رشد کنند، در بخش دوم و سوم اقدام کنید.
همچنین، می توانید به صورت مساوی خرید و فروش را انجام دهید، یعنی در هر بخش، تعداد یکسانی از خرید و فروش را داشته باشید. این روش بهتر است در مواقعی کاربرد داشته باشد که شما از احتمالات بازار آگاه نیستید.
در هر صورت، استفاده از روش های معاملاتی به عنوان ابزارهای جانبی تحلیل، بسیار مهم است. برای این که بتوانید به صورت صحیح از روش پله ای استفاده کنید، باید تحلیل دقیقی از بازار داشته باشید و بر اساس آن، بهترین استراتژی را برای خودتان تعیین کنید. در نهایت، استفاده از این روش، باید برای شما سودآور باشد و مانع از تلفات بیشتر شود.

نتیجه گیری

یکی از بهترین روش‌های مدیریت سرمایه، خرید و فروش پله ای است. این روش، فعالان بازار مالی به دلیل سود بیشتر و ضرر کمتر، به طور گسترده از آن استفاده می کنند. خرید و فروش پله ای به شما می‌گوید که پول خود را به یکباره و ناگهانی خرج نکنید. هر چه دفعات خرید و فروش پله ای بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری برای شما کمتر خواهد بود. برای خرید سهام بنیادی که افت خیلی سنگین را تجربه کرده‌اند، این استراتژی می تواند گزینه مناسبی باشد.

خرید و فروش پله ای به شما این امکان را می‌دهد که در روندهای نزولی، میانگین قیمت خرید سهام را کمتر کنید و در روندهای صعودی، بخشی از سود خود را شناسایی کنید تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش یابد. برای استفاده از روش خرید و فروش پله ای، در روندهای نزولی باید حمایت ها را به خوبی تشخیص داده و در روند صعودی، باید مقاومت ها را شناسایی کنید. استفاده از خرید و فروش پله ای می‌تواند باعث کاهش استرس معاملاتی و ترس از دست دادن سرمایه شما شود.

به طور کلی، برای داشتن دید بلندمدت به بازار سرمایه، خرید و فروش پله ای در سود و زیان معاملات آن بسیار مؤثر است.